Fitnessketen Basic-Fit heeft aangegeven de gang naar de beurs op vrijdag 10 juni te willen maken. Het bedrijf hoopt ongeveer 370 miljoen euro binnen te halen.
De prijs van een aandeel Basic-Fit zal tussen de 15 en 20 euro liggen. Daarmee zou de fitnessketen een waarde van ongeveer een miljard euro krijgen. De opbrengst zou vooral gebruikt worden om schulden af te lossen. Naar verluidt hebben ze een verlies geleden van dertig miljoen euro en bedraagt de totale schuld 250 miljoen euro.
Basic-Fit biedt in totaal 26,7 miljoen aandelen aan, waarvan 24,7 miljoen nieuwe aandelen. Samen zijn ze goed voor bijna 49 procent van het bedrijf. CEO en medeoprichter René Moos gebruikt deze uitstoot om de ambitieuze fitnessclub verder te laten groeien: ‘De aanstaande beursnotering is een belangrijke mijlpaal voor Basic-Fit. Een stap die ons in staat onze ambities verder gestalte te geven door heel Europa. De hoeveelheid interesse in onze beleggersgemeenschap is erg bemoedigend.’ Het openen van een Basic Fit-vestiging kost overigens één miljoen euro.
Banken en Basic-Fit
De begeleidende banken kunnen bij grote belangstelling tot 15 procent extra aandelen verkopen. Daarvoor worden alleen bestaande stukken gebruikt. Het te verkopen belang komt bij volledige uitoefening van die zogenoemde overtoewijzingsoptie op ruim 56 procent. Ongeveer 10 procent van de aandelen wordt gereserveerd voor particuliere beleggers.
